Richieste azioni Credit Suisse: gli azionisti Credit Suisse sottoscrivono il 98,2% delle nuove azioni – TOB concede l’esenzione dall’obbligo di fare un’offerta | 09.12.22

Le restanti nuove azioni devono essere vendute sul mercato al prezzo di emissione o superiore.

Complessivamente, nell’ambito dell’aumento di capitale, la grande banca incasserà altri 2,24 miliardi di franchi o anche poco più, come ha annunciato giovedì sera la grande banca. In questo modo ha aumentato il proprio capitale di circa 4 miliardi di franchi in due fasi.

Nell’ambito dell’aumento di capitale, gli azionisti esistenti hanno potuto sottoscrivere nuove azioni CS al prezzo di CHF 2.52. Avevano ricevuto un diritto di sottoscrizione per azione, con sette diritti di sottoscrizione che davano diritto all’acquisto di due nuove azioni. Le azioni CS hanno chiuso giovedì sera a CHF 2.942.


Secondo l’annuncio, gli azionisti di CS hanno sottoscritto 873 milioni degli 889 milioni di azioni di nuova emissione. Questi possono essere negoziati alla borsa svizzera da (domani) venerdì. Ciò lascia solo 16,4 milioni di nuove azioni per le quali si sta ancora cercando un acquirente sul mercato.

Il CEO di CS Ulrich Körner vede il completamento con successo dell’aumento di capitale come una “pietra miliare importante” per il “nuovo” credito svizzero. La banca ha compiuto importanti progressi nell’attuazione delle misure strategiche nelle ultime settimane.

Saudi National Bank a bordo da novembre

Il Credit Suisse aveva già raccolto altri CHF 1,76 miliardi a fine novembre tramite un aumento di capitale da parte di un gruppo di investitori qualificati. Questi includono la Saudi National Bank (SNB), che ora è il maggiore azionista del Credit Suisse con una quota mirata del 9,9%.

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Il Credit Suisse ha bisogno di nuovo capitale per finanziare l’ampia ristrutturazione annunciata alla fine di ottobre. L’unità banca d’affari in perdita sarà notevolmente ridimensionata e parzialmente esternalizzata. Inoltre, la forza lavoro sarà ridotta da circa 52.000 a circa 43.000 dipendenti entro il 2025.

La grande banca è stata duramente colpita dalle debacle che circondano il crollo multimiliardario dell’hedge fund Archegos e la liquidazione dei fondi Greensill nel 2021. Dopo l’elevata perdita dello scorso anno, è probabile che il 2022 finisca in rosso. Negli ultimi mesi ha dovuto anche fare i conti con massicci deflussi di fondi dei clienti.

L’ICE concede alle banche gli aumenti di capitale di CS l’esenzione dall’obbligo di offerta

La grande banca Credit Suisse ha informato di una decisione formale della Commissione delle OPA nel corso dei recenti aumenti di capitale. L’Autorità ha temporaneamente liberato il consorzio bancario coinvolto dall’obbligo di offerta.

CS e altre grandi banche internazionali avevano presentato alla Commissione delle Opa domanda di esenzione dall’obbligo di presentare un’offerta pubblica di acquisto in relazione all’aumento di capitale, come annunciato venerdì dalla banca svizzera. La Commissione delle acquisizioni (UEK) lo ha concesso il 14 novembre.

Un consorzio di banche si è impegnato all’offerta dei diritti di sottoscrizione in una prima fase per rilevare nuove azioni e in una seconda fase per assegnarle agli azionisti o investitori che hanno esercitato i loro diritti di sottoscrizione. Non si può escludere che la soglia dei diritti di voto in Credit Suisse Group AG, che normalmente comporterebbe un obbligo di offerta, venga superata per un breve periodo di tempo.

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Con il completamento in data odierna dell’aumento di capitale e quindi la consegna delle azioni nominative agli investitori, l’esenzione verrà quindi meno.

Come sta reagendo il titolo Credit Suisse

Le azioni della grande banca Credit Suisse tendevano ad essere notevolmente più solide venerdì. In un certo senso, il mercato è sollevato dal fatto che l’aumento di capitale da parte degli attuali azionisti – contrariamente a quanto alcuni temevano – sia andato bene. Del resto, è stato sottoscritto il 98,2 per cento delle nuove azioni offerte.

Il Credit Suisse è aumentato temporaneamente del 2,58% a CHF 3.018. I titoli avevano già guadagnato il 3,2 per cento il giorno prima. Nell’anno 2022, che volge al termine, i titoli bancari sono in rosso di oltre il 60%. Il 1° dicembre hanno toccato il minimo storico a 2.654 franchi.

Complessivamente, nell’ambito dell’aumento di capitale, che si concluderà (oggi) venerdì, la grande banca introdurrà come previsto altri 2,24 miliardi di franchi o anche poco di più, come ha annunciato la grande banca giovedì sera. Ha aumentato il proprio capitale di circa 4 miliardi in due fasi.

ZKB valuta positivamente i dettagli dell’offerta di diritti di abbonamento completata. Anche che CS, secondo la sua stessa dichiarazione, ha svolto ruoli importanti nell’attuazione di strategie strategiche…

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